Home اقتصادية أرامكو السعودية تقدم مليار سهم للقطاع الخاص في أكبر الاكتتاب العام في العالم

أرامكو السعودية تقدم مليار سهم للقطاع الخاص في أكبر الاكتتاب العام في العالم

2 second read
0
0
9
أرامكو

تسعى أرامكو السعودية إلى بيع 0.5 في المائة من أسهمها إلى مستثمرين من القطاع الخاص -المواطنين السعوديين، والمقيمين الأجانب المؤهلين، ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي كجزء من الرقم القياسي الذي يحطم الطرح العام الأولي للأسهم في أكثر الشركات ربحية في التاريخ.

تم تأكيد النسبة المئوية المخصصة للمساهمين من القطاع الخاص رسميًا لأول مرة في نشرة الإصدار الرسمية لعرض الأسهم في بورصة تداول، إلى جانب ثروة من المعلومات حول أكبر شركة نفط في العالم.

بوجود 200 مليار سهم من أسهم أرامكو الحالية مملوكة للحكومة، فإن المبلغ المستهدف للمساهمين من القطاع الخاص سيكون مليار سهم.

تم تقديم الوثيقة المكونة من 658 صفحة على موقع هيئة أسواق رأس المال (الهيئة) -الجهة السعودية -في وقت متأخر من ليلة السبت، بعد موافقة هيئة السوق المالية على الاكتتاب العام الماضي.

لا تزال تفتقر إلى المعلومات الهامة المتعلقة بالبيع -مثل النسبة المئوية الإجمالية للشركة المراد بيعها، والمستوى الذي سيتم به تسعير الأسهم ، وتقدير القيمة الإجمالية لأرامكو.

لكن نشرة الاكتتاب سيتم تأجيلها من قبل مستثمرين من القطاع الخاص ومؤسسات الاستثمار الأجنبية لأنها تفكر فيما إذا كانت ستستثمر في أكثر الشركات ربحية في العالم – وكم من أموالهم لتخصيصها للاكتتاب العام.

إذا استمر الاكتتاب العام عند المستويات المشار إليها سابقًا، فبإمكانه التغلب بسهولة على بيع الأسهم القياسية السابقة، وهو عرض أسهم بقيمة 25 مليار دولار في علي بابا في بورصة نيويورك للأوراق المالية.

سيبدأ المسؤولون التنفيذيون والمصرفيون وغيرهم من مستشاري الاستثمار في أرامكو الآن جولة قوية للمستثمرين السعوديين والخليجيين والدوليين لقياس الدعم للاكتتاب العام – وهي عملية تُعرف باسم “بناء الكتب” – يتم بعدها تحديد الجوانب المالية النهائية للعرض.

يبدأ كتاب الاكتتاب لشريحتي المستثمرين في 17 نوفمبر ، وينتهي في 28 نوفمبر للمستثمرين الأفراد ، وفي 4 ديسمبر للمؤسسات الاستثمارية.

أكد النشرة أن المستثمرين من القطاع الخاص الذين يشترون الأسهم في الاكتتاب العام، والذين يحتفظون بها لمدة ستة أشهر بعد بدء التداول في ديسمبر ، سوف يحصلون على أسهم مجانية تصل إلى 100 سهم.

تعهدت حكومة المملكة العربية السعودية ، التي تمتلك الأسهم حاليًا ، بعدم بيع أكثر من ستة أشهر بعد بدء التداول ، كما لا تستطيع أرامكو إصدار المزيد من الأسهم في تلك الفترة.

على الرغم من أن الاكتتاب العام في هذه المرحلة هو إطلاق تداول فقط ، إلا أن الحكومة قالت إنه في المستقبل قد تفكر في بيع المزيد من الأسهم في البورصة الأجنبية.

تعترف نشرة الإصدار أيضًا بـ “المستثمرين الاستراتيجيين الأجانب” كمصدر للطلب المحتمل على الاكتتاب العام ، مما يفتح إمكانية أن صناديق الثروة الأجنبية الكبيرة في آسيا أو أي مكان آخر قد ترغب في المشاركة في العرض. كانت هناك تكهنات بأن المجموعات المالية الصينية قد تكون مهتمة، وكذلك صناديق الثروة السيادية في دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى.

تحتوي نشرة الإصدار أيضًا على معلومات مفصلة عن تقديرات أرامكو لنمو الطلب على منتجها الخام الرئيسي ، فضلاً عن بيانات عن احتياطيات المملكة من النفط وقدرة التكرير وإجراءات الحوكمة.

كما هو المعيار في جميع نشرة الأسهم ، هناك أيضًا تحليل مفصل للمخاطر التي ينطوي عليها الاستثمار في الأسهم.

ترجمة خاصة

Load More Related Articles
Load More By مهدي بن سالم
Load More In اقتصادية

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Check Also

البنوك تستعد للاكتتاب العام الرقمي لشركة أرامكو

أصدرت أرامكو أمس إرشادات حول الشريحة الخاصة من الاكتتاب العام ، والتي قالت: “يمكن لل…